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比较两大标志性指数: 标普500指数和道琼斯工业平均指数 探讨两大标志性指数的相似之处和差异。

简介


标普500指数和道琼斯工业平均指数(道指)均旨在追踪美国高市值公司,是全球最具标志性的两大指数。这两大指数改变了投资者衡量股市和基准投资组合的方式,成为了世界上一些最成功的指数挂钩型产品和衍生品合约的基础。


截至2019年底,以标普500作为基准的资产规模总共超过11.2万亿美元,包括4.6万亿美元追踪标普500的被动资产。相比之下,以道指作为基准的资产规模总共约为320亿美元,包括280亿美元的被动资产。


就上述数字而言,标普500赢得了这场吸引资产的比赛。然而,道指在简洁性和创建历史上却有其优势。2021年5月26日,道指庆祝成立125周年庆。正如以往研究中所讨论的, 与道指挂钩的投资产品的交易量相对于跟踪该指数的资产数量来说是较高的。


标普500和道指在长期风险和投资回报上是相似的,且他们都具有较高的三年滚动相关性。但是,这两个指数也有着明显的差异,投资者应予以考虑。



• 成分股数量


• 组成公司的规模


• 加权方式


• 行业代表性


• 基本面因素


• 因子敞口



我们将首先探讨这两大标志性指数的相似之处,然后再深入其差异。

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